Assessoria end-to-end em fusões e aquisições, da preparação do negócio à assinatura, para empresários, executivos e investidores que exigem processo, confidencialidade e resultado.
Para quem quer vender Sem um processo estruturado, você negocia com o primeiro interessado que aparece, não com o comprador que pagará mais e gerará menos fricção pós-fechamento.
Para quem quer vender Compradores mal qualificados consomem meses de dedicação, expõem informações estratégicas e frequentemente não chegam ao fechamento.
Para quem quer adquirir Oportunidades de aquisição relevantes raramente chegam por canais públicos. Sem acesso ao mercado proprietário, você compete em leilão, e paga prêmio.
Para ambos
Contratos com cláusulas mal estruturadas, earn-outs, representações, indenizações, geram passivos que aparecem anos depois do fechamento.
Conduzimos todas as etapas da transação, tanto no lado comprador quanto no lado vendedor:
Preparação para o mercado
Análise e
avaliação
Mapeamento
de alvos
Valuation e posicionamento
Processo de
aproximação
Integração
pós-fechamento
Estruturação
da oferta
Negociação e
fechamento
Processo claro. Cada etapa com propósito.
Etapa 1
Etapa 2
Etapa 3
Etapa 4
Etapa 5
Diagnóstico e preparação
Propostas e negociação
Due diligence e fechamento
Valuation e tese de venda
Aproximação confidencial
(semanas 1–4) Entendimento profundo do negócio, identificação de value drivers e estruturação das informações para o processo.
(meses 2–5) Mapeamento e abordagem de compradores qualificados. NDAs, apresentações e primeiras reuniões conduzidas com total controle de informação.
(semanas 3–6) Avaliação técnica da empresa e construção do Memorando de Informações (CIM) para apresentação a compradores.
(meses 4–8) Recebimento de LOIs, análise comparativa, seleção do comprador ideal e negociação dos termos definitivos.
(meses 6–12+) Apoio no processo de due diligence, negociação do SPA e acompanhamento até o fechamento e a transferência.
Prazo médio: De 6 a 18 meses dependendo do porte, complexidade e perfil da transação.
Nossa equipe é formada por profissionais com trajetória em M&A corporativo, gestão de empresas e estruturação de negócios. Isso significa que entendemos o que está em jogo dos dois lados da mesa, e conduzimos o processo com a objetividade de quem já viveu as consequências de uma transação mal estruturada.
Setores com histórico
Indústria · Tecnologia · Saúde · Agronegócio · Varejo · Logística · Serviços · Educação · Imobiliário
Preencha o formulário. Sem compromisso. Sem custo. Com total confidencialidade desde o primeiro contato.
🔒
Trabalhamos com empresas com faturamento a partir de R$ [X]M ao ano. Para transações menores, o custo-benefício de uma assessoria completa pode não se justificar — e somos diretos sobre isso no diagnóstico inicial.
Trabalhamos com uma estrutura de success fee — remuneração atrelada ao fechamento da transação. Em alguns casos, há um retainer mensal para cobrir dedicação e estrutura durante o processo. Detalhes são definidos caso a caso.
Não. Em cada transação, representamos exclusivamente uma das partes — sem conflito de interesse.
O processo pode não chegar ao fechamento por razões diversas — e isso faz parte do mercado. Nos casos com retainer, os honorários mensais cobrem o trabalho realizado. O success fee só é devido com o fechamento.
Em média de 6 a 18 meses. Transações mais simples e empresas bem preparadas tendem a ser mais rápidas. Iniciamos sempre com um diagnóstico que nos dá uma estimativa mais precisa para o seu caso específico.
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